In dit traditionele laagseizoen voor de scheepvaart zijn krappe scheepvaartruimtes, stijgende vrachtprijzen en een sterk laagseizoen sleutelwoorden geworden in de markt. Gegevens van de Shanghai Shipping Exchange tonen aan dat de vrachtprijs van de haven van Shanghai naar de belangrijkste havenmarkt in Zuid-Amerika sinds eind maart 2024 met 95,88% is gestegen en de vrachtprijs van de haven van Shanghai naar de belangrijkste havenmarkt in Europa met 43,88%.
Branche-insiders analyseren dat factoren zoals de toegenomen marktvraag in Europa en de Verenigde Staten en het aanhoudende conflict in de Rode Zee de belangrijkste redenen zijn voor de huidige stijging van de vrachttarieven. Met de komst van het traditionele hoogseizoen voor de scheepvaart zouden de prijzen voor containervervoer in de toekomst verder kunnen stijgen.
Europese verzendkosten in een week met ruim 20% gestegen
Sinds begin april 2024 is de door de Shanghai Shipping Exchange gepubliceerde Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index (CCF) blijven stijgen. Uit gegevens die op 10 mei werden gepubliceerd, bleek dat de index voor de vrachttarieven voor de complete exportcontainers in Shanghai 2305,79 punten bedroeg, een stijging van 18,8% ten opzichte van de week ervoor, een stijging van 33,21% ten opzichte van de 1730,98 punten op 29 maart en een stijging van 33,21% ten opzichte van de 1730,98 punten op 29 maart, wat hoger was dan die in november 2023, vóór het uitbreken van de crisis in de Rode Zee. Een stijging van 132,16%.
De routes naar Zuid-Amerika en Europa kenden de grootste stijgingen. Het vrachttarief (zeevracht en zeevrachttoeslagen) dat vanuit de haven van Shanghai naar de Zuid-Amerikaanse basishavenmarkt wordt geëxporteerd, bedraagt US$ 5.461 per TEU (container met een lengte van 20 voet, ook bekend als TEU), een stijging van 18,1% ten opzichte van de voorgaande periode en een stijging van 95,88% ten opzichte van eind maart. Het vrachttarief (scheepvaart en zeevrachttoeslagen) dat vanuit de haven van Shanghai naar de Europese basishavenmarkt wordt geëxporteerd, bedraagt US$ 2.869 per TEU, een scherpe stijging van 24,7% ten opzichte van de voorgaande week, een stijging van 43,88% ten opzichte van eind maart en een stijging van 305,8% ten opzichte van november 2023.
De persoon die verantwoordelijk is voor de verzendactiviteiten van de wereldwijde digitale logistieke dienstverlener Yunqunar Logistics Technology Group (hierna "Yunqunar" genoemd) zei in een interview met verslaggevers dat vanaf eind april van dit jaar merkbaar is dat de zendingen naar Latijns-Amerika, Europa, Noord-Amerika en Vrachttarieven voor routes in het Midden-Oosten, India en Pakistan zijn toegenomen, en de stijging was in mei nog uitgesprokener.
Uit gegevens die Drewry, een onderzoeks- en adviesbureau voor scheepvaart, op 10 mei publiceerde, blijkt ook dat de Drewry World Container Index (WCI) deze week (per 9 mei) is gestegen tot $ 3.159/FEU (container met een lengte van 40 voet), wat overeenkomt met 2022. De index is met 81% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en ligt 122% hoger dan het gemiddelde niveau van US$ 1.420/FEU vóór de epidemie in 2019.
Onlangs hebben veel rederijen, waaronder Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM en Hapag-Lloyd, prijsverhogingen aangekondigd. Neem CMA CGM als voorbeeld. Eind april kondigde CMA CGM aan dat het met ingang van 15 mei de nieuwe FAK-normen (Freight All Kinds) voor de route Azië-Noord-Europa zou aanpassen naar US$ 2.700/TEU en US$ 5.000/FEU. Eerder waren deze verhoogd met US$ 500/TEU en US$ 1.000/FEU; op 10 mei kondigde CMA CGM aan dat het met ingang van 1 juni het FAK-tarief zou verhogen voor vracht die vanuit Azië naar Scandinavische havens wordt verscheept. De nieuwe norm is maar liefst US$ 6.000/FEU. Opnieuw verhoogd met $ 1.000/FEU.
Ke Wensheng, CEO van de wereldwijde scheepvaartgigant Maersk, zei in een recente conference call dat het vrachtvolume op Maersks Europese routes met 9% is gestegen, voornamelijk dankzij de sterke vraag van Europese importeurs om hun voorraden aan te vullen. Er is echter ook een probleem met beperkte ruimte ontstaan, waardoor veel verladers hogere vrachttarieven moeten betalen om vertragingen in de vracht te voorkomen.
Terwijl de transportprijzen stijgen, stijgen ook de prijzen van goederentreinen tussen China en Europa. Een expediteur die verantwoordelijk is voor goederentreinen tussen China en Europa vertelde verslaggevers dat de huidige vraag naar goederentreinen tussen China en Europa aanzienlijk is toegenomen en dat de vrachttarieven op sommige lijnen met 200-300 dollar zijn gestegen, en dat deze in de toekomst waarschijnlijk zullen blijven stijgen. "De prijs van zeevracht is gestegen en de opslagruimte en de stiptheid kunnen niet voldoen aan de vraag van de klant, waardoor sommige goederen per spoor worden vervoerd. De transportcapaciteit per spoor is echter beperkt en de vraag naar transportruimte is op korte termijn aanzienlijk toegenomen, wat zeker van invloed zal zijn op de vrachttarieven."
Containertekort keert terug
"Of het nu gaat om scheepvaart of spoorvervoer, er is een tekort aan containers. In sommige gebieden is het onmogelijk om containers te bestellen. De kosten voor het huren van containers op de markt zijn hoger dan de stijging van de vrachttarieven", vertelde een medewerker van de containerindustrie in Guangdong aan verslaggevers.
Hij zei bijvoorbeeld dat de kosten voor het gebruik van een 40HQ (een container van 12 meter hoog) op de route China-Europa vorig jaar nog 500-600 dollar bedroegen, en in januari van dit jaar stegen tot 1.000-1.200 dollar. Inmiddels is de prijs gestegen tot meer dan 1.500 dollar en in sommige gebieden zelfs meer dan 2.000 dollar.
Een expediteur in de haven van Shanghai vertelde verslaggevers ook dat sommige overzeese werven nu vol staan met containers en dat er in China een ernstig containertekort is. De prijs van lege containers in Shanghai en Duisburg, Duitsland, is gestegen van $ 1.450 in maart naar de huidige $ 1.900.
De verantwoordelijke voor de bovengenoemde scheepvaarttak van Yunqunar verklaarde dat een belangrijke reden voor de stijging van de containerhuurprijzen is dat door het conflict in de Rode Zee een groot aantal reders is uitgeweken naar Kaap de Goede Hoop, waardoor de containeroverslag minstens 2-3 weken langer duurde dan normaal, met lege containers tot gevolg. De liquiditeit neemt af.
De wereldwijde trends op de scheepvaartmarkt (begin tot half mei), die Dexun Logistics op 9 mei publiceerde, wezen erop dat de algehele containervoorziening na de Dag van de Arbeid niet significant is verbeterd. Er is een wisselend tekort aan containers, met name aan grote en hoge containers, en sommige rederijen blijven de controle op het gebruik van containers op Latijns-Amerikaanse routes verscherpen. Nieuwe containers die in China worden geproduceerd, zijn al vóór eind juni geboekt.
In 2021, getroffen door de COVID-19-epidemie, daalde de buitenlandse handelsmarkt eerst en steeg vervolgens, en de internationale logistieke keten maakte een reeks onverwachte extreme situaties door. De retourstroom van containers verspreid over de wereld verloopt niet soepel en de wereldwijde distributie van containers is zeer ongelijkmatig. Er staan veel lege containers in de Verenigde Staten, Europa, Australië en elders, en mijn land kampt met een tekort aan exportcontainers. Daarom zitten containerbedrijven vol met orders en hebben ze hun productiecapaciteit volledig benut. Pas eind 2021 nam het tekort aan containers geleidelijk af.
Door de verbetering van het containeraanbod en het herstel van de operationele efficiëntie op de wereldwijde scheepvaartmarkt was er van 2022 tot 2023 sprake van een te grote achterstand aan lege containers op de binnenlandse markt, totdat er dit jaar opnieuw een containertekort was.
Vrachtprijzen kunnen blijven stijgen
Wat betreft de redenen voor de recente sterke stijging van de vrachttarieven, analyseerde de verantwoordelijke voor de bovengenoemde scheepvaarttak van YQN tegenover verslaggevers dat ten eerste de Verenigde Staten de voorraadafbouwfase in feite hebben beëindigd en de voorraadopbouwfase zijn ingegaan. Het transportvolume op de trans-Pacifische route is geleidelijk hersteld, wat de stijging van de vrachttarieven heeft aangewakkerd. Ten tweede hebben bedrijven die zich op de Amerikaanse markt richten, om mogelijke tariefaanpassingen door de Verenigde Staten te voorkomen, geprofiteerd van de Latijns-Amerikaanse markt, waaronder de automobielindustrie, de infrastructuursector, enz., en hun productielijnen verplaatst naar Latijns-Amerika, wat heeft geleid tot een geconcentreerde explosie van de vraag naar Latijns-Amerikaanse routes. Veel scheepvaartmaatschappijen hebben routes naar Mexico toegevoegd om aan de toegenomen vraag te voldoen. Ten derde heeft de situatie in de Rode Zee geleid tot een tekort aan grondstoffen op Europese routes. Van scheepsruimte tot lege containers, de Europese vrachttarieven stijgen ook. Ten vierde valt het hoogseizoen van de traditionele internationale handel eerder dan in voorgaande jaren. Normaal gesproken begint juni elk jaar het overzeese zomerverkoopseizoen, en de vrachttarieven stijgen dienovereenkomstig. De vrachttarieven zijn dit jaar een maand eerder gestegen dan voorgaande jaren. Dat betekent dat het hoogseizoen voor de verkoop dit jaar eerder is begonnen.
Zheshang Securities publiceerde op 11 mei een onderzoeksrapport met de titel "Hoe de recente, contra-intuïtieve stijging van de containerscheepvaartprijzen te bekijken?". Het rapport stelde dat het langdurige conflict in de Rode Zee heeft geleid tot spanningen in de toeleveringsketen. Enerzijds hebben omwegen van schepen geleid tot een toename van de vaarafstanden. Anderzijds heeft de daling van de efficiëntie van de scheepsomslag geleid tot een krappe containeromslag in de havens, wat de spanningen in de toeleveringsketen verder heeft verergerd. Bovendien verbetert de vraagmarge, verbeteren de macro-economische gegevens in Europa en de Verenigde Staten licht, en in combinatie met de verwachtingen van stijgende vrachttarieven in het hoogseizoen, slaan vrachteigenaren van tevoren hun voorraden in. Bovendien is de Amerikaanse rederij een kritieke periode ingegaan voor het ondertekenen van langetermijnovereenkomsten, en zijn rederijen gemotiveerd om de prijzen te verhogen.
Tegelijkertijd stelt het onderzoeksrapport dat het hoge concentratiepatroon en de industriële allianties in de containerscheepvaartsector een drijvende kracht zijn geweest achter de prijsstijgingen. Zheshang Securities stelde dat buitenlandse containerlijnvaartmaatschappijen een hoge mate van concentratie kennen. Op 10 mei 2024 vertegenwoordigden de tien grootste containerlijnvaartmaatschappijen 84,2% van de transportcapaciteit. Daarnaast zijn er industriële allianties en samenwerkingen tussen bedrijven gevormd. Enerzijds is het, in de context van een verslechterende vraag- en aanbodomgeving, nuttig om de felle prijsconcurrentie te vertragen door afvaarten op te schorten en de transportcapaciteit te beheersen. Anderzijds wordt, in de context van een verbeterende vraag- en aanbodrelatie, verwacht dat er hogere vrachttarieven zullen worden bereikt door gezamenlijke prijsverhogingen.
Sinds november 2023 hebben de Jemenitische Houthi-strijdkrachten herhaaldelijk schepen in de Rode Zee en aangrenzende wateren aangevallen. Veel scheepvaartreuzen wereldwijd hadden geen andere keuze dan de scheepvaart van hun containerschepen in de Rode Zee en aangrenzende wateren stil te leggen en hun routes rond Kaap de Goede Hoop in Afrika te wijzigen. Dit jaar escaleert de situatie in de Rode Zee nog steeds en zijn de scheepvaartroutes geblokkeerd, met name de toeleveringsketen tussen Azië en Europa, die zwaar getroffen is.
Over de toekomstige trend op de containerscheepvaartmarkt zei Dexun Logistics dat gezien de huidige situatie de vrachttarieven in de nabije toekomst sterk zullen blijven en dat rederijen al een nieuwe ronde van vrachttariefverhogingen plannen.
De containervrachttarieven zullen in de toekomst blijven stijgen. Ten eerste duurt het traditionele hoogseizoen voor de overzeese verkoop nog steeds voort en worden de Olympische Spelen in juli van dit jaar in Europa gehouden, wat de vrachttarieven kan opdrijven. Ten tweede is de voorraadafbouw in Europa en de Verenigde Staten vrijwel voorbij en worden de binnenlandse verkopen in de Verenigde Staten voortdurend verhoogd. De verwachtingen voor de ontwikkeling van de detailhandel in het land worden voortdurend verhoogd door de stijgende vraag en de beperkte transportcapaciteit. "Door de stijgende vraag en de beperkte transportcapaciteit zullen de vrachttarieven naar verwachting op korte termijn blijven stijgen", aldus de bovengenoemde bron in Yunqunar.
Geplaatst op: 17 mei 2024
